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化肥產(chǎn)能過剩怎么破？
過剩，一直是化肥行業(yè)揮之不去的夢(mèng)魘。2005年，中國(guó)磷銨產(chǎn)能首次坐上全球第一的寶座。在國(guó)內(nèi)磷肥廠商互道祝賀、憧憬未來時(shí)，產(chǎn)能過剩的陰霾已在不遠(yuǎn)處等待。三年過后的2008年，金融危機(jī)襲來，硫黃暴漲暴跌，磷肥行業(yè)一下被扯去遮羞布，產(chǎn)能過剩的問題正式浮出水面。從那時(shí)起，一場(chǎng)化解產(chǎn)能過剩的戰(zhàn)爭(zhēng)正式打響。
近十年來，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布退出機(jī)制、鼓勵(lì)兼并重組……用盡辦法破局過剩，但過剩之疾，似乎積重難返。
市場(chǎng)終會(huì)改變一些，需求永遠(yuǎn)是改革的火車頭。在市場(chǎng)需求和政策推動(dòng)的雙重壓力下，以磷銨為代表的化肥行業(yè)，正逐步走出過剩之困。
2008年金融危機(jī)前后，破局化肥產(chǎn)能過剩的問題已被提上日程。時(shí)至今日，氮、磷肥產(chǎn)能過剩問題經(jīng)過時(shí)間的洗禮，漸漸云開霧散：產(chǎn)業(yè)集中度大幅增加，落后產(chǎn)能悄然隱退。這看似順理成章的產(chǎn)業(yè)調(diào)整背后，是龍頭企業(yè)的砥礪崛起和中小企業(yè)的忍痛退出。這場(chǎng)跨越十多年，針對(duì)產(chǎn)能過剩的戰(zhàn)爭(zhēng)仍在延續(xù)……
十年之戰(zhàn)
早在2009年，化肥產(chǎn)能過剩的呼聲和建議已廣為報(bào)道。2009年，《中國(guó)化工報(bào)》分別刊登《磷肥：被硫磺扯掉了頑疾遮羞布》和《尿素：上千萬噸產(chǎn)能沒處消化》兩篇報(bào)道，直指產(chǎn)能過剩已經(jīng)讓化肥行業(yè)難以為繼。當(dāng)時(shí)，產(chǎn)能過剩的探討和建議，形成一股熱潮。
8年之后，產(chǎn)能過剩頑疾還未破除，針對(duì)過剩之戰(zhàn)仍在繼續(xù)。中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)磷肥總產(chǎn)能2470萬噸（折純），當(dāng)年表觀消費(fèi)量1206萬噸（折純），表觀產(chǎn)能利用率約49.7%。而與此同時(shí)，中國(guó)磷肥出口面臨的挑戰(zhàn)越來越大，摩洛哥、沙特等國(guó)憑借磷礦和硫黃等資源優(yōu)勢(shì)，新建產(chǎn)能即將釋放。預(yù)計(jì)今后5年間，非洲地區(qū)磷復(fù)肥產(chǎn)能將增長(zhǎng)近30%；沙特磷復(fù)肥產(chǎn)能將增長(zhǎng)近100%。
出口受阻將把大量磷肥堵在國(guó)內(nèi)，過剩愈發(fā)凸顯。
氮肥領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩主要集中在尿素上。2016年中國(guó)尿素年產(chǎn)能8200萬噸，而國(guó)內(nèi)尿素的工農(nóng)業(yè)需求僅為5700萬噸，過剩2500萬噸。中國(guó)尿素生產(chǎn)的原料以煤炭為主，而國(guó)際上多數(shù)以廉價(jià)的天然氣為原料，加上美國(guó)頁巖氣革命極大地增厚天然氣資源，中國(guó)尿素生產(chǎn)成本在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)愈加明顯，通過出口化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾的難度將越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)出口尿素887.1萬噸，同比下降35.5%；今年1~7月，中國(guó)尿素出口量?jī)H為308萬噸，同比下滑46.7%。
與過剩之戰(zhàn)，已經(jīng)讓磷肥和氮肥疲憊不堪。2016年，產(chǎn)能過剩直接引發(fā)價(jià)格下滑、行情低迷，把整個(gè)行業(yè)的盈利水平推向了崩潰的邊緣。有統(tǒng)計(jì)顯示，2016年中國(guó)尿素價(jià)格基本接近10年前價(jià)格水平，磷銨價(jià)格甚至低于10年前行情。磷肥整個(gè)行業(yè)接近虧損，大型磷肥企業(yè)云天化股份、六國(guó)化工等均出現(xiàn)虧損。氮肥行業(yè)在連續(xù)三年虧損之后，2016年虧損額更是大幅增長(zhǎng)，1~11月行業(yè)虧損93.8億元，同比增加355%。
淘汰之路
2016年，“化肥零增長(zhǎng)”要求的提出，為化肥行業(yè)設(shè)置了天花板。淘汰落后生產(chǎn)裝置，及時(shí)關(guān)停持續(xù)虧損的裝置，成為解決產(chǎn)能過剩的第一要?jiǎng)?wù)。
從小氮肥起家的安徽昊源化工集團(tuán)有限公司目前已經(jīng)形成年產(chǎn)150萬噸總氨、150萬噸尿素、60萬噸甲醇的龐大產(chǎn)能，成為氮肥行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。面對(duì)肥料供給側(cè)改革大潮，昊源化工確立了優(yōu)肥擴(kuò)化的雙措并舉戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)主業(yè)強(qiáng)盛、多元發(fā)展。這其中，興建阜陽煤基產(chǎn)業(yè)園和老廠區(qū)搬遷，是昊源化工加快供給側(cè)改革的引擎。公司將其作為一次重新定位、重新發(fā)牌的機(jī)遇。新生產(chǎn)線和廠區(qū)全部采用最先進(jìn)的技術(shù)，搬遷后，比別的企業(yè)要先進(jìn)10~20年。
集煤化工、磷化工、精細(xì)化工、石油化工、工業(yè)服務(wù)業(yè)等五大業(yè)務(wù)板塊于一體的湖北三寧化工股份有限公司不斷審視比較優(yōu)勢(shì)，淘汰落后產(chǎn)能和工藝，近年來共關(guān)停4個(gè)產(chǎn)能過剩項(xiàng)目。其中，2016年底，湖北三寧子公司宜昌田田化工公司正式關(guān)停。田田化工年均利稅達(dá)到2800萬元，是一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好的企業(yè)，但與居民點(diǎn)距離較近。湖北三寧還淘汰了碳銨、普鈣等產(chǎn)品和年產(chǎn)能為12萬噸的合成氨、30萬噸的硫鐵礦制酸等落后低效裝置。與此同時(shí)，上馬了年產(chǎn)20萬噸己內(nèi)酰胺和60萬噸硝硫基復(fù)合肥項(xiàng)目，促進(jìn)了化肥向化工、傳統(tǒng)肥料向高端復(fù)合肥的雙向轉(zhuǎn)型。
山東魯西化工集團(tuán)的化肥板塊一度占整個(gè)集團(tuán)比重的90%。產(chǎn)能規(guī)模大也讓企業(yè)面臨著庫(kù)存大、產(chǎn)品成本與銷售價(jià)格難以匹配、生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后、產(chǎn)品品種不齊全等諸多問題。為了解決這些問題，魯西集團(tuán)在2010年12月實(shí)現(xiàn)了第三化肥廠全面轉(zhuǎn)型；2016年4月，一廠、四廠實(shí)現(xiàn)全面停產(chǎn)；2016年9月，第二化肥廠全面停產(chǎn)。目前，化肥在魯西集團(tuán)所占比重已降至不足20%，新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)快速崛起。
河北滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)閉了沃原分公司年產(chǎn)55萬噸尿素裝置。該裝置2016年度虧損1.87億元。尿素市場(chǎng)持續(xù)低迷，相對(duì)于國(guó)內(nèi)煤頭尿素裝置，該套以天然氣為原料的尿素裝置成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力低下，滄州大化決定對(duì)低效產(chǎn)能予以全面停產(chǎn)淘汰。
此外，江蘇華昌化工股份有限公司通過原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造降低綜合能耗，建設(shè)煙煤水煤漿氣化裝置，同時(shí)淘汰無煙煤為原料的固定床氣化爐。
面對(duì)產(chǎn)能過剩的壓力，也有領(lǐng)軍磷肥企業(yè)，主動(dòng)率先調(diào)減產(chǎn)能，蓄力轉(zhuǎn)型。甕福就是一例。這家老牌磷肥國(guó)企，正大幅調(diào)低傳統(tǒng)磷肥在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的占比。
據(jù)甕福集團(tuán)副總經(jīng)理黃進(jìn)透露，在五氧化二磷產(chǎn)量基本穩(wěn)定的前提下，到2020年甕福傳統(tǒng)磷肥的磷酸消費(fèi)占比將由現(xiàn)在的78%降至25%；高端特種肥的磷酸消費(fèi)占比將提高至25%~30%，高端精細(xì)磷化工品用酸占比將超過45%。這一調(diào)整帶來的影響從今年開始已經(jīng)顯現(xiàn)。去年甕福磷銨產(chǎn)量在200萬噸左右，今年將調(diào)低約40萬噸，同時(shí)穩(wěn)步提升聚磷酸銨、磷酸二氫鉀等高端全水溶的肥料的產(chǎn)量。
云天化也在壓縮產(chǎn)能。據(jù)云天化股份相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，云天化已經(jīng)在大力壓縮普鈣、重鈣等基礎(chǔ)磷肥產(chǎn)能，全力開發(fā)新品。
結(jié)構(gòu)之變
壓縮產(chǎn)能只能救急，行業(yè)要謀發(fā)展，企業(yè)要上臺(tái)階，關(guān)鍵還得上新項(xiàng)目，開新路子。記者調(diào)研中看到，化肥企業(yè)在壓縮傳統(tǒng)化肥基礎(chǔ)上，正在升級(jí)化肥，甚而走出化肥。
開磷集團(tuán)董事長(zhǎng)何剛提出優(yōu)化存量產(chǎn)能，調(diào)整化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略。在鞏固和提高基礎(chǔ)肥料競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快緩釋肥、水溶肥、液體肥、微量元素肥等高端新型肥料的研發(fā)步伐，打造具有開磷特色、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系，構(gòu)筑開磷化肥產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一是鞏固做優(yōu)存量，打造精品磷酸二銨。與中國(guó)農(nóng)科院聯(lián)合成立化肥增值產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院，將開展海藻酸磷銨新產(chǎn)品在東北玉米、華北小麥和玉米、新疆棉花等作物上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化試驗(yàn)示范。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高磷酸二銨水溶性磷含量及添加中微量元素實(shí)現(xiàn)磷酸二銨增值，做優(yōu)以本色為主的精品磷酸二銨，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
二是在保持現(xiàn)有磷酸產(chǎn)能情況下，提高資源利用效率和效益。加快建設(shè)10萬噸／年工業(yè)級(jí)磷酸二氫銨配套15萬噸/年含中（微）量元素NPK全水溶高效復(fù)合肥裝置；加大水溶肥生產(chǎn)，實(shí)施水肥一體化技術(shù)，形成15萬噸/年水溶肥（液體肥）生產(chǎn)能力，為開磷實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、走出產(chǎn)能過剩困境開辟新的路徑。
三是加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)合作，發(fā)展植物專用肥。在現(xiàn)有小麥、玉米、水稻等專用植物肥的基礎(chǔ)上，不斷研發(fā)出更有針對(duì)性、肥效更高的經(jīng)濟(jì)作物專用肥。
四是加快新型有機(jī)無機(jī)肥、緩控釋肥產(chǎn)品的研發(fā)力度。利用自產(chǎn)磷酸一銨開發(fā)生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的三元復(fù)合肥系列產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值。通過探索測(cè)土配方科學(xué)施肥，加快研發(fā)速效與緩效、大量與中微量元素、有機(jī)與無機(jī)、養(yǎng)分形態(tài)與功能融合的化肥新產(chǎn)品。
云天化集團(tuán)不僅要?jiǎng)?chuàng)新化肥產(chǎn)品，更把發(fā)力點(diǎn)放在市場(chǎng)布局的調(diào)整上。
一方面加快肥料結(jié)構(gòu)調(diào)整。努力調(diào)低普通磷銨、重鈣等基礎(chǔ)性過剩產(chǎn)品的占比，提高功能性肥料、緩控釋肥、水溶肥、中微量元素肥等產(chǎn)品的比重，同時(shí)重點(diǎn)研發(fā)具有云天化獨(dú)家技術(shù)優(yōu)勢(shì)的新型增效肥料。未來，新型肥與基礎(chǔ)肥的銷售比例要達(dá)到2∶8。
另一方面大力調(diào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。此前公司磷肥的主要市場(chǎng)是西北、東北、華北，最遠(yuǎn)到哈爾濱的運(yùn)距甚至達(dá)到4441公里。隨著鐵路運(yùn)價(jià)等方面調(diào)整，運(yùn)輸占銷售成本比例大幅增加。單單運(yùn)到到山東的運(yùn)費(fèi)較四五年前漲了3倍，但售價(jià)卻基本沒變化。未來要依托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，把銷售主戰(zhàn)場(chǎng)逐步向南方省份轉(zhuǎn)移。
走出化肥
走出化肥，開辟新的發(fā)展空間，才能從根本上緩解化肥甚至未來新型肥料的過剩。
云天化已經(jīng)提出立足化肥，同時(shí)發(fā)展非肥產(chǎn)品。比如鋰電膜等新能源產(chǎn)品、食品級(jí)磷酸等精細(xì)磷化工產(chǎn)品等。
甕福集團(tuán)則是走出化肥，向精細(xì)磷化工進(jìn)軍的典范。黃進(jìn)表示，甕福要在工業(yè)級(jí)以上高端磷酸產(chǎn)品、氟硅化工、精細(xì)磷酸鹽、新能源材料等四大領(lǐng)域，搶占“全球第一”。
首先，提高濕法凈化磷酸產(chǎn)能，從目前的56萬噸擴(kuò)充至年底的100萬噸，規(guī)模達(dá)到全球第一。屆時(shí)，甕福集團(tuán)在凈化磷酸領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額將達(dá)到80%，該產(chǎn)品利潤(rùn)有望達(dá)到10億元。
其次，甕福擁有全球唯一的磷化工副產(chǎn)無水氟化氫技術(shù)，未來將要在全球布局50萬噸無水氟化氫產(chǎn)能。其中國(guó)內(nèi)由目前的6萬噸擴(kuò)充至20~25萬噸，成為全球最大、最具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性氟資源供應(yīng)商。該產(chǎn)品利潤(rùn)相當(dāng)可觀，同時(shí)還可以副產(chǎn)氣相法二氧化硅，二氧化硅同樣能實(shí)現(xiàn)高盈利。
再次，基于甕福工業(yè)園區(qū)具備生產(chǎn)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池材料的主要要素資源優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)正引進(jìn)國(guó)內(nèi)多家領(lǐng)軍企業(yè)，分布實(shí)施10萬噸磷酸鐵、磷酸鐵鋰前驅(qū)體及正極材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，可成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、極具競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池正極材料及前驅(qū)體供應(yīng)商。
最后，甕福計(jì)劃在“十三五”末形成100萬噸飼料磷酸鹽為主的化工項(xiàng)目。目前已接近50萬噸，全部投產(chǎn)后有望達(dá)到全球最大。
此外，甕福集團(tuán)還將開發(fā)50萬噸/年甲醇+液化石油氣項(xiàng)目，也作為企業(yè)新能源的重要補(bǔ)充。據(jù)透露，如果以上四個(gè)項(xiàng)目能順利達(dá)產(chǎn)，到2020年，甕福集團(tuán)銷售收入將由現(xiàn)在的401億元，增至540億元，利潤(rùn)將達(dá)到約20億元，從而實(shí)現(xiàn)老牌磷肥企業(yè)向現(xiàn)代精細(xì)磷化工企業(yè)的華麗轉(zhuǎn)型。
